Salesforce
O platformie i korzyściach z integracji
Salesforce to światowy lider wśród platform CRM, dostarczający kompleksowe narzędzia do zarządzania sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem w jednej, chmurowej ekosystemie. Pozwala firmom budować trwałe relacje z kontrahentami poprzez głęboką analitykę danych i personalizację doświadczeń.
Dodanie SerwerSMS do tego systemu to realne wzmocnienie działań biznesowych klientów. Dzięki bezpośredniemu dotarciu przez SMS, ważne komunikaty trafiają do odbiorców znacznie szybciej niż tradycyjne wiadomości e-mail. Integracja pozwala na zaawansowaną automatyzację marketingu – powiadomienia mogą być wysyłane natychmiastowo w odpowiedzi na konkretne zdarzenia w systemie CRM. Użytkownik zyskuje pełną przejrzystość komunikacji, mając wgląd w historię kontaktów i statusy doręczeń bezpośrednio w kartach klientów.
Podstawowe funkcjonalności
- Wysyłki masowe i kampanie: Możliwość zbiorczego powiadamiania całych list kontaktów, leadów oraz członków kampanii.
- Komunikacja z poziomu obiektu: Przycisk „Wyślij SMS” dostępny bezpośrednio w widoku kontaktu lub leada.
- Personalizacja treści: Automatyczne wstawianie danych z pól Salesforce (np. imię klienta) do treści wiadomości.
- Zaawansowane raportowanie: Monitorowanie statusu wysyłek w czasie rzeczywistym dzięki komponentom raportowym na stronach Salesforce.
- Automatyzacja procesów: Wykorzystanie narzędzi Process Builder i Flow do wyzwalania wysyłek SMS po zmianie statusu rekordu.
Jak skorzystać z integracji?
- Zarejestruj konto w systemie SerwerSMS.pl i aktywuj wersję testową lub wybierz model współpracy.
- W panelu SerwerSMS stwórz dedykowanego użytkownika API
- Zdefiniuj swoją własną nazwę nadawcy dla wiadomości SMS.
- Pobierz aplikację SerwerSMS.pl z serwisu AppExchange i otwórz ją przez App Launcher.
- W ustawieniach Salesforce (Setup -> External Client App Manager) stwórz nową aplikację zewnętrzną.
- W sekcji OAuth Settings wprowadź Callback URL oraz dodaj zaufany adres IP:
- Pobierz Consumer Key (Client ID) z sekcji Manage Connected Apps.
- W zakładce SMS Configuration w Salesforce wprowadź login API, Token (hasło API) oraz Client ID.
- Więcej szczegółów w instrukcji do pobrania.
